O Maestro Passinha executou alguns números de bossa nova ao violão. Locução de Castro Filho.

01 O Amor e a Rosa (Pernambuco e Antonio Maria)

02 Club XV (Oscar Ferreira)

03 Al Di La (Mongol e Carlos Donida)/ Angustia (Orlando Brito)/ Bésame Mucho (Consuelo Velazquez)/ El Reloj (Roberto Cantoral)

04 Maria Helena (Haroldo Barbosa, Lorenzo Barcelata e Russel)

05 Jealousy (Jacob Gade)

06 Serenata (Enrico Toselli)

Remasterização: Luiz Carlos Fragoso

Pesquisa de repertório: Dimas Marques

Fita 044