As cantoras líricas Ida Goulart, do Conservatório Brasileiro de Música, e Liege Guimarães Tose, solista do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ambas foram acompanhadas pela pianista Maria Augusta Monteiro.

01 'Locução'

02 Recomendação (Babi de Oliveira)

03 Azulão (Hekel Tavares e Luiz Peixoto)

04 'Locução'

05 Azulão (Jayme Ovalle)

06 Modinha (Jayme Ovalle e Manoel Bandeira)

07 A Gatinha Parda (Heitor Villa-Lobos)

08 'Locução'

09 O'Kinimbá (Francisco Braga)

Remasterização: Luiz Carlos Fragoso

Pesquisa de Repertório: Dimas Marques

Bloco 43, fita M-008